ご相談の流れ

STEP 1　お問い合わせ・ご予約

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まずは、お電話・お問い合わせフォーム・LINEよりお気軽にご連絡ください。

現在のお悩みやご相談内容を簡単にお伺いし、ご都合の良い日時を調整いたします。

ご相談方法

• ご来店

• オンライン相談（Zoom・Google Meet）

• ご訪問（エリアにより対応）

STEP 3　現状分析

 

お預かりした情報をもとに、お客様の現状を多角的に分析します。

分析項目

• 家計・収支

• 資産・負債

• 保険の保障内容

• 資産運用状況

• 年金・退職金

• 相続対策

• 法人財務（経営者の方）

現状を「見える化」することで、将来の課題が明確になります。

STEP 5　実行サポート

 

ご提案したプランを実現するために、必要な手続きをサポートします。

• 保険の見直し

• NISA・iDeCo活用

• 資産運用

• 相続対策

• 事業承継対策

• 専門家（税理士・司法書士・弁護士など）のご紹介

安心して実行できるよう、最後まで伴走いたします。

STEP 2　初回相談

 

現在の状況や将来のご希望についてじっくりお話をお聞かせください。

ライフプラン、資産状況、ご家族構成、会社の状況などを確認し、課題や将来の目標を整理します。

「何を相談すればいいかわからない」という方も安心してご相談ください。

STEP 4　プランのご提案

 

分析結果をもとに、お客様だけのオーダーメイドプランをご提案します。

複数の選択肢をご提示し、それぞれのメリット・デメリットを丁寧にご説明します。

無理に商品やサービスをおすすめすることはありません。

ご納得いただいたうえで、一緒に最適なプランを考えていきます。

STEP 6　アフターフォロー

 

ライフプランは、一度作成して終わりではありません。

結婚、退職、相続、会社の成長など、人生の変化に合わせて定期的に見直すことで、より安心できる将来設計につながります。

畑村FPオフィスでは、お客様の「人生のお金のパートナー」として、継続的なサポートを大切にしています。